Москва,Лысая гора и школа магии Тибидохс живут своей жизнью...Мефодию вернули память,и он снова счастливо живет с Даф в общежитии озеленителей,стремится к свету. Арей остался советником у Зигги Пуфса и Прасковьи, которые управляют русской канцелярией мрака. Ната, Евгеша и Чимоданов пытаются найти способ вернуть свои силы.
Таня Гроттер живет в лесу вместе с Ванькой, Ягун с Катей Лотковой остались в Тибидохсе, Гробыня с Гуней - на Лысой горе. И вроде бы все хорошо,но...
В стычке с мраком Даф тяжело ранена. Помочь ей может только древний артефакт, Ткань Жизни, который находится у одного странного мага-алхимика. Но вот беда - не так давно этот маг бесследно исчезает, оставив свой дом на Лысой горе. Мефодий, Корнелий, Дафна и Эссиорх отправляются на поиски алхимика....
Тем временем в Москве Ната встречается с Аидой Плаховной и Ареем, который очень сожалеет о том, что его бывшие ученики потеряли свой дар. Старуха Смерть рассказывает девушке об артефакте, который поможет ей, Чимодану и Евгеше вернуть свои способности если не полностью,то хотя бы частично. И называется этот артефокт Ткань Жизни. Только вот незадача, хозяина этого артефакта Мамзелькина не так давно скосила, и теперь узнать, где же спрятана Ткань довольно проблематично. Ната, Чимоданов и Евгеша все же решаются отправиться на поиски. Арей взялся помочь им, но у него свои планы на счет артефакта: с помощью Ткани он намерен защитить эйдос своей дочери, Варвары, от мрака....
Тибидохс переживает сложные времена - Магщество все настойчевее собирается закрыть школу,насылает множество проверок. А не так давно обнаружилось, что у Жутких ворот появилась одна очень глубокая трещина и как раз после ухода последнего проверяющего с Лысой горы. Сарданапал подозревает,что один из проверяющих специально повредил стену у Жутких ворот. Учителя пытаются с помощью магии залатать щель,но у них получается только хуже - трещина расползается все больше и подбирается к воротам. Теперь предотвратить падение ворот может лишь нить с Ткани Жизни. Академик просит Таню Гроттер, Ягуна и Катю Лоткову найти артефакт и доставить в школу. При этом Сарданапал намекает Тане, что артефакт поможет Ваньке вернуть магию....
И все-таки Аиду Плаховну подвела любовь к медовухе. Выполняя свою работу, она "скосила" лишь тело мага Тихона, но его душа все еще в мире живых. Теперь, без тела, сумашедшему алхимику проще прятать свой артефакт. Увы, наши герои узнают это уже в процессе поиска. И вот три кампании, стараясь опередить друг друга, отправляются на поиски Потерянной души...